隨著AI產業熱潮席捲美股，專注於價值型股票的Schwab US Dividend Equity ETF（SCHD）近期因缺乏AI曝險，績效明顯落後標準普爾500指數，儘管其估值相對較低且技術面顯示短期可能反彈。
隨著人工智慧（AI）產業的蓬勃發展，美股市場持續上漲，然而專注於高股息與價值型股票的Schwab US Dividend Equity ETF（SCHD）近期表現卻明顯落後於大盤指數。主要原因在於SCHD ETF對當前的AI熱潮曝險程度較低。
根據《Invezz.com》報導，過去30天內，標準普爾500指數（S&P 500 Index）上揚了11%，而SCHD ETF僅上漲3.77%，顯示其近期明顯跟不上大盤漲勢。儘管如此，若從今年迄今的表現來看，SCHD ETF仍有11.7%的漲幅，略高於標準普爾500指數的7.7%。不過，分析師預期，隨著AI支出的熱潮持續升溫，SCHD ETF未來可能會繼續落後於更廣泛的市場。
SCHD ETF的投資組合主要集中於消費必需品、醫療保健、能源、工業和金融等產業。在這些產業中，大型公司如德州儀器（Texas Instruments）、高通（Qualcomm）、聯合健康（UnitedHealth）、雪佛龍（Chevron）、可口可樂（Coca-Cola）、ConocoPhillips和百事公司（PepsiCo）等，雖然穩定，卻較少直接受惠於AI帶來的爆炸性成長。
與此同時，推動標準普爾500指數上漲的主要動能來自AI產業，尤其以記憶體晶片公司和其他科技公司表現最為亮眼。例如，閃迪公司（Sandisk）今年以來股價狂飆近500%，在過去12個月內更暴漲逾4,045%。其他主要受益者還包括威騰電子（Western Digital）、美光（Micron）、希捷科技（Seagate Technology）、英特爾（Intel）、魯門特姆控股公司（Lumentum）、維諦技術（Vertiv）、泰瑞達（Teradyne）、安森美（ON Semiconductor）和戴爾（Dell）等。
雖然SCHD ETF近期表現相對失色，但分析師普遍認為，它仍是多元化投資組合中不可或缺的一部分。該基金在市場波動時能提供避險作用，特別是在AI熱潮放緩的潛在情境下。目前SCHD ETF的本益比為18.3，相較於標準普爾500指數的22，顯示其估值偏低。技術面也顯示出強勢訊號，例如股價維持在50日和100日指數移動平均線（EMA）之上，並形成了看漲的杯狀與把手型態，暗示短期內可能出現一波漲勢，潛在阻力位上看35美元。截至昨日（5月7日），SCHD ETF盤中交易價格為31.65美元。
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